فقط اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که برای پشتیبانی، راهنمایی فروش یا خدمات حساب لازم است. از درخواست اطلاعات حساس در چت زنده خودداری کنید مگر اینکه سیاست شما اجازه دهد و کانال مناسب باشد.
به بازدیدکنندگان بگویید تیم شما چگونه از داده‌های گفتگو استفاده می‌کند. یک سیاست حریم خصوصی شفاف و قوانین داخلی کاربردی باعث می‌شود اپراتورها اطلاعات را یکسان مدیریت کنند.
در یادداشت‌ها، تیکت‌ها و پرونده مخاطب فقط اطلاعاتی بنویسید که به خدمات آینده کمک کند. از نظرهای شخصی غیرضروری خودداری کنید.
نکته: این راهنما را هنگام تنظیم فضای کاری یا آموزش عضو جدید تیم در دسترس نگه دارید.